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一文看懂ETH2.0初上线对市场的影响,ETH质押代币数量与预期收益的关系
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随着ETH2.0存储合约的发布,市场对ETH的兴趣逐渐高涨。
ETH2.0存储合约公布,etherscan
ETH2.0 的信标链主网(Beacon Chain)计划于 12 月 1 日启动。为了启动,存储合约需要至少存入 524,288 ETH(16,384 个验证者)。 截至蓝狐笔记撰写之时,已质押39973个ETH,其中包括以太坊创始人Vitalik存入的3200个ETH。 按照目前的市值,ETH的价值接近150万美元,需要存入的ETH的最低价值约为2.5亿美元。
Vitalik 将 3200ETH 存入存储合约,etherscan
ETH2.0 主网启动的最低质押请求,ethereum.org
为什么人们会参与ETH2.0信标链主网的启动?
最重要的原因之一是期望以相对较低的风险获得稳定的回报。 如果只存入524,288ETH,那么其APR收益可达21.6%; 如果参与质押的ETH达到2,450,000,其返还率也可以达到10%; 即使锁定的ETH高达10,000,000以太坊2.0质押收益,其APR收益也能达到4.9%,远高于其他DeFi协议的ETH存储收益。
ETH 质押代币量与预期回报之间的相关性,ethereum.org
Aave 的 ETH 借贷市场的 APY,Aave
YFI、Yearn 上 ETH 聚合挖矿的 APY
Compound、Compound 上 ETH 借贷市场的 APY
目前,约有 13% 的以太坊地址持有超过 32 个 ETH。 12 月 1 日上线前 7 天,共需存入 524,288 ETH。 如果不能达到启动要求,则在达到要求7天后启动。 在接下来的两周内,我们可以看到 ETH 存款的增长。
另外需要注意的是,ETH质押的年化收益率是以ETH计算的,不是以美元计算的,这意味着随着ETH价格的上涨,其实际APY可能会高于当前收益率,这将鼓励更多的人质押 ETH 并赚取更多的 ETH。
当然,这里也会存在一定的流动性问题。 将 ETH 存入存储合约后,ETH 无法取出,会造成流动性问题。 当然,也有一些项目专门帮助普通用户解决这个问题,比如RPL(Rocket Pool)等。
ETH2.0信标链的推出对以太坊目前的PoW链有什么影响吗?
根据
根据以太坊以往的迭代历史,最终从 PoW 链完全过渡到 PoS 链可能需要数年时间,因此在很长一段时间内,两条链将并存。 那么,这对 ETH 持有者意味着什么? 需要做什么?
如果现在以太坊链上的token叫ETH1,ETH2.0上的token叫ETH2,这两者有什么关系? (蓝狐注:也有人将ETH2称为BETH,意思是Beach Chain上的ETH)
首先,当PoW链过渡到PoS链时,不管是ETH1还是ETH2,都会运行在ETH2.0网络上。 毕竟,只有一个ETH。
然而,就目前而言,ETH1 和 ETH2 是两个不同链的代币。 信标链上线后,两条以太坊链之间有一个过渡期。 用户将ETH存入存储合约,可以通过ETH2.0网络获得ETH2代币激励。 随着ETH2.0网络的稳定,ETH1.0会逐渐成为ETH2.0的一个碎片。
换句话说,ETH2.0并不是以太坊的硬分叉,所以不会有分叉代币,目前的ETH(ETH1)持有者也不会得到两种资产。 比如比特币历史上的BCH硬分叉,当时拥有BTC的用户将获得等量的BCH。 因为ETH2.0不是硬分叉,没有免费的糖果。
ETH1代币来自以太坊目前的PoW链,而ETH2代币是ETH2.0 Beacon Chain网络上线后通过PoS机制生成的(暂时没有转账和智能合约)。 ETH2代币上线时,普通用户可以选择保留ETH1代币,也可以选择将自己的ETH1代币兑换成ETH2代币,但从目前来看,由于流动性原因和单向兑换,大部分用户可能不会选择暂时将他们的 ETH1 代币转换为 ETH2 代币。 对于 ETH2。 如果确实需要兑换,后续的交易所或者钱包可以帮助用户完成兑换。
总而言之,对于普通用户来说,ETH2.0上线后,不用担心自己的ETH资产,也不用担心以后ETH1和ETH2的兑换。
ETH2.0上线对DeFi的影响
ETH2.0的推出,不仅有利于ETH的长远发展,也有利于其DeFi生态的发展。
以太坊 2.0 的推出就是未来
以太坊的可扩展性带来了一定的期待。 当然,如果ETH2.0的发展不顺利,也会对ETH和DeFi生态造成不利影响。
双马车启动的复合效应
现在对比特币的需求至少超过了产出一倍,如下图所示:
对比特币的需求超过了产量,TheBlock
比特币减半效应逐渐显现。 同时ETH2.0存储合约的上线也将在未来锁定大量的ETH。 假设至少有250万个ETH存入以太坊的质押合约,APY在10%左右,那么这至少会锁定价值超过10亿美元的ETH。
比特币的减半效应和ETH的质押效应将在未来几个月到一年内逐步显现。 关于这一点以太坊2.0质押收益,也可以参考蓝狐笔记前几天的文章《比特币的减半效应与ETH2.0的质押效应》
比特币和以太坊两驾马车启动之时,很可能会呈现出与2017年底不同的市场特征,不仅比特币会成为主角,ETH和主流DeFi也很可能会大放异彩。 至于它如何进化,会在接下来的几个月到一年内逐渐绽放。 当然,这段时间的涨跌也是必须的,这也是市场的常态。
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